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客户并非同等重要，把精力平均分配反而会让关键客户被冷落。
先定分级依据
按规模、成交额或合作前景。用WPS表格设置标准，分级才有依据。
分级不宜过多
三档足够执行。用WPS表格保持简洁，团队理解成本更低。
用下拉选项限制填写
避免出现多种写法。用WPS表格设置数据验证，统计更准确。
标注最近联系时间
便于安排跟进顺序。用WPS表格记录日期，久未联系的一眼可见。
设置跟进节奏
不同级别对应不同频次。用WPS表格写明要求，执行更明确。
记录关键需求
写清对方关注什么。用WPS表格加备注列，沟通更有针对性。
标记成交状态
区分潜在、在谈与已成交。用WPS表格统一状态名称，统计方便。
关注流失风险
长期无互动的客户要单独标出。用WPS表格筛选，及时采取措施。
分级可以调整
情况变化时级别也要变。用WPS表格定期复核，保持准确。
统计各级数量
看结构是否合理。用WPS表格分类统计，资源分配更有依据。
按级别设置提醒
重要客户优先响应。用WPS表格设置条件格式，提示更明显。
控制信息范围
客户资料属于敏感信息。用WPS表格设置权限，只给相关人员。
与报价单关联
记录报价历史便于追溯。用WPS表格加一列说明，沟通更连贯。
记录沟通要点
每次接触写一句总结。用WPS表格保持简洁，长期可读。
定期盘点一次
每季度复核分级是否合理。用WPS表格检查，名单保持有效。
建立名单模板
字段固定便于交接。用WPS表格保存模板，新同事上手更快。
避免只增不删
失效信息及时清理。用WPS表格归档旧记录，主表保持干净。
复盘跟进效果
看哪类客户转化更好。用WPS表格统计比例，策略调整有依据。
注意合规要求
客户信息使用要符合规定。用WPS办公按内部要求处理，减少风险。
记录合作年限
老客户与新增客户的维护方式不同。用WPS表格标注合作时间，策略更有针对性。
标注行业分布
看客户集中在哪些行业。用WPS表格加一列行业，统计分析更方便。
设置季度复盘节点
定期检查分级是否仍然合理。用WPS表格标注复盘时间，管理有节奏。
小结
客户分级的关键是标准清楚、跟进有节奏、定期复盘。用WPS表格按这个方式管理，精力会用在更值得的地方。
